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Karsten Lehnen

Ihr unabhängiger Finanzberater in Dortmund

Kontakt

Auf Ihrer Seite

Kein Verkäufer eines Produktherstellers, sondern Ratgeber und helfende Hand. Ihre Interessen und Ihre Wünsche zählen.

Mehr Netto für Sie

Steuervorteile, günstigere Beiträge bei Finanzverträgen, staatliche Zuschüsse, bessere Zinsen und höhere Renditen bei den Geldanlagen.

Ihre Sprache

Eine Beratung ist immer so gut, wie Sie beim Mandanten ankommt. Themen sollten so erklärt werden, dass Sie sie auch verstehen.

Lebensbegleitend

Das Leben ändert sich. Ihr Finanzberater begleitet Sie durch alle Lebensphasen und ist Ihr unabhängiger Ratgeber.

Sie sind einzigartig. Ihr Finanzkonzept sollte es auch sein!

Maßanzug statt Stangenware. Ein persönliches Finanzkonzept ist so individuell wie Sie selbst. Jeder Mensch hat andere Ziele, Wünsche und Träume im Leben. Als Ihr Finanzberater stehe ich Ihnen zur Seite und helfe Ihnen, sie zu erreichen.

Karsten Lehnen, Finanzberater Dortmund

Über mich

Mein Name ist Karsten Lehnen. Seit 1999 bin ich als selbstständiger Finanzberater in Dortmund und Umgebung für meine Mandanten da.

Unabhängigkeit von einzelnen Produktherstellern war mir von Beginn an besonders wichtig. Schon immer wollte ich meine Mandanten stets nach ihren Interessen, Zielen und Wünschen beraten und nicht nach Verkaufszielen von Produktgebern. Die ganzheitliche Beratung und langfristige Mandantenbeziehung liegt mir dabei besonders am Herzen. Den Großteil meiner Mandanten betreue ich seit vielen Jahren – über eine solche Zeit wächst natürlich ein Vertrauensverhältnis und für beide Seiten macht die Zusammenarbeit einfach mehr Spaß.
In meiner Arbeit ist es mir besonders wichtig, dass meine Mandanten die Dinge verstehen. Das bedeutet, dass ich für sie „Fachchinesisch“ in verständliche Form bringe, aktuelle Gesetzesgrundlagen verständlich erläutere und Finanzprodukte einfach erkläre, damit der Mandant im Anschluss selbst entscheiden kann. Besuchen Sie hier meine Homepage.

IHK Dortmund

Den gesetzlichen Vorgaben zur Ausbildung und Registrierungspflicht komme ich selbstverständlich nach.
So bin ich als Versicherungs- und Finanzanlagenfachmann von der Industrie- und Handelskammer Dortmund zertifiziert und registriert.

Arbeitsweise

Datenerhebung

Wie beim Arzt ist der erste Schritt immer die Untersuchung. Wir schauen uns gemeinsam an, was Sie bisher geregelt haben und wo Ihre Interessen, Ziele und Wünsche liegen.

Konzepterstellung

Mit diesen Informationen weiß ich, worauf Sie beim Ihrer Finanzstrategie wert legen. Ich erstelle Ihr Finanzgutachten, das z.B. den aktuellen Stand Ihrer Versorgung darstellt, wie sich Ihre Anlagen entwickeln, wo Sie Kosten bei Finanzverträgen sparen können etc.

Beratung

Das ausgearbeitete Konzept besprechen wir in der Beratung. Über alle Themengebiete zeige ich Ihnen Ihren bisherigen Stand und die Möglichkeiten der Optimierung. Ich zeige Ihnen die Möglichkeiten am Markt und Sie wählen aus, was Ihnen am besten gefällt.

laufende Betreuung

Zukünftig bin ich Ihr Ansprechpartner in allen Themengebieten. Im Durchschnitt habe ich jährlich oder alle zwei Jahre Kontakt mit meinen Mandanten. Wir passen Ihre Strategie Ihren Lebensumständen an und ich mache Sie auf Änderungen in der Gesetzgebung oder im Markt aufmerksam.

Was bedeutet Unabhängigkeit?

Unabhängig ist eine Beratung dann, wenn Sie aus dem breiten Angebot von renommierten Produktanbietern die passende Lösung für sich aussuchen können. Nur so ist gewährleistet, dass das Finanzkonzept, bei dem Ihre Ziele und Wünsche schließlich im Mittelpunkt stehen, auch auf Sie maßgeschneidert ist. Kein Produkthersteller kann in allen Bereichen sehr gut sein. Alles aus einer Hand, aber dennoch mit einer Vielfalt von hunderten von Alternativen – das ist der Vorteil, den Sie bei meiner Beratung erhalten.

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